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皇冠即时走地:他们对军工行业持乐观态度

时间:2021/2/17 19:31:52   作者:   来源:   阅读:2   评论:0
内容摘要:广发策略表示,目前a股呈现“经济持续复苏+信贷紧缩提前”的组合,美股呈现“经济加速复苏+利率提前复苏”的组合。经济复苏和通货膨胀形成了A股市场的“第三波”顺周期。年报的业绩预测超出预期,将继续加强顺周期+技术市场的价格上涨。建议配置:1。在出口链和“内需”之间产生共鸣的可选消费(汽车/家电);2.顺周期和技术型的“涨价...

广发策略表示,目前a股呈现“经济持续复苏+信贷紧缩提前”的组合,美股呈现“经济加速复苏+利率提前复苏”的组合。经济复苏和通货膨胀形成了A股市场的“第三波”顺周期。年报的业绩预测超出预期,将继续加强顺周期+技术市场的价格上涨。建议配置:1。在出口链和“内需”之间产生共鸣的可选消费(汽车/家电);2. 顺周期和技术型的“涨价主线”(有色金属/化工/半导体/面板/新能源);3.低估和低估大型金融(银行,保险)的经济拐点确认。主题投资重点是国有企业改革(上海、深圳国有资产区域试点)。

国泰君安:表现良好的蓝筹股仍是下一阶段的交易

国泰君安研究报告称,a股保持3450-3700点震荡形态,具有三点结构判断。首先,我们看好全球原材料周期的高胜率和中标率。第二,多头领涨的趋势不如多头中盘蓝筹股的胜算大。第三,当时在南方的投资仍在继续。建议保持乐观,把握结构。1)随着流动性加速收紧预期和风险偏好降低,高性能蓝筹股仍是下一阶段的交易。积极部署非集团高性能蓝筹股,特别是高度繁荣的全球定价周期性产品和中游制造。推荐:有色金属/石化/基础化工/机械。2)美国国债收益率上升可能会对国内风险资产的估值造成压力。横向寻找估值高、有合理议价筹码的行业。建议:医学/家具/酒店/旅游。三是全面调整预期,回归增长基本面和外需稳定的轨道,具有较强的确定性。推荐:电子/新能源。在这一年中,他们对军工行业持乐观态度,军工行业的交易逻辑已经从DDM模型分母的风险偏好向分子的利润转移。


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